Bei Bedarf stellen wir mit Ihnen und für Sie eine komplette Mappe mit der Dokumentation aller wichtigen persönlichen Daten zusammen – Bestandsaufnahme und Risiko-Check. Diese dient dann der Vermögensplanung, Generationenplanung und Ihrer persönlichen Risiko- und Vorsorgeplanung.
Wir unterstützen und beraten Sie, Ihre finanzielle Situation aktiv und zukunftsgerichtet zu gestalten.
Vorsorge & Vermögenssicherung
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Gerne helfen wir Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Vermögenssicherung. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Gesprächstermin.
Beispiele unserer Beratungsexpertise:
- Vollständige Bestandsaufnahme
- Steuerliche Vermögensplanung und -optimierung
- Sicherstellung der eigenen Versorgung
- Ausnutzung der erbschaftssteuerlichen Freibeträge
- Betrachtung aktueller und zukünftiger steuerlicher Verpflichtungen