Vorsorge & Vermögenssicherung

Werte erhalten

Bei Bedarf stellen wir mit Ihnen und für Sie eine komplette Mappe mit der Dokumentation aller wichtigen persönlichen Daten zusammen – Bestandsaufnahme und Risiko-Check. Diese dient dann der Vermögensplanung, Generationenplanung und Ihrer persönlichen Risiko- und Vorsorgeplanung.
Wir unterstützen und beraten Sie, Ihre finanzielle Situation aktiv und zukunftsgerichtet zu gestalten.

Ihre Ansprechpartner

Gerne helfen wir Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Vermögenssicherung. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen unverbindlichen Gesprächstermin.

Beispiele unserer Beratungsexpertise:

  • Vollständige Bestandsaufnahme
  • Steuerliche Vermögensplanung und -optimierung
  • Sicherstellung der eigenen Versorgung
  • Ausnutzung der erbschaftssteuerlichen Freibeträge
  • Betrachtung aktueller und zukünftiger steuerlicher Verpflichtungen